超級(jí)臺(tái)風(fēng)的到來(lái)讓倍受沖擊的東南亞半導(dǎo)體大廠雪上加霜

芯師爺|Core master|

2022-03-10 11:35:56 14

12 月 16 日，超級(jí)臺(tái)風(fēng)萊襲擊了菲律賓，給東南亞帶來(lái)了強(qiáng)降雨。受此影響，馬來(lái)西亞半島發(fā)生洪災(zāi)，影響當(dāng)?shù)馗劭诤凸I(yè)運(yùn)營(yíng)。荷蘭芯片封裝設(shè)備供應(yīng)商BE Semiconductor（BESI）表示，大雨影響了其位于馬來(lái)西亞莎阿南的主要生產(chǎn)基地，導(dǎo)致價(jià)值約2500萬(wàn)歐元（約1.79億元人民幣）的產(chǎn)品組裝暫停。
12月20日，菲律賓警方報(bào)告說(shuō)，臺(tái)風(fēng)雷伊在該國(guó)造成208人死亡。受災(zāi)人數(shù)超過(guò)118*，是菲律賓今年遭遇的最強(qiáng)臺(tái)風(fēng)之一。
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（圖源：菲律賓新聞部）
菲律賓*減災(zāi)委發(fā)言人提姆巴爾稱，根據(jù)減災(zāi)委統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)， “雷伊”導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施方面的損失超過(guò)2億菲律賓比索，約合人民幣2800萬(wàn)元。農(nóng)業(yè)方面的損失超過(guò)1億比索，約合人民幣1400萬(wàn)元。
“雷伊”損毀至少227個(gè)城市的通信和電力供應(yīng)系統(tǒng)。由于動(dòng)用臨時(shí)發(fā)電機(jī)供電，燃料需求量大，巴高和其他省官員擔(dān)心，省內(nèi)燃料可能耗盡。一旦出現(xiàn)這種情況，用于儲(chǔ)存大量新冠疫苗的冷藏庫(kù)和其他設(shè)備將面臨斷電。

菲律賓半導(dǎo)體供應(yīng)鏈再蒙陰影

12月15日，菲律賓代理總統(tǒng)府發(fā)言人諾格拉萊斯稱，從12月16日到12月30日，菲律賓全國(guó)的新冠疫情警戒級(jí)別將繼續(xù)維持在2級(jí)。據(jù)菲律賓衛(wèi)生部消息，12月20日，菲律賓衛(wèi)生部門發(fā)現(xiàn)第三例感染奧密克戎毒株病例。
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（圖源：國(guó)際在線）
新冠疫情還未有效控制，自然災(zāi)害不斷襲來(lái)。7月初，位于菲律賓首都馬尼拉以南約60公里的塔阿爾火山連續(xù)發(fā)生小規(guī)模蒸氣噴發(fā)，致使周邊眾多居民撤離。12月16日，臺(tái)風(fēng)“雷伊”又重創(chuàng)菲律賓。這給電子產(chǎn)業(yè)鏈又蒙上了一層陰影。

近年來(lái)，國(guó)外電子廠商對(duì)菲律賓的投資迅速增加。來(lái)自日本、臺(tái)灣、荷蘭、韓國(guó)和美國(guó)等地的主要電子制造商均在菲律賓擁有生產(chǎn)設(shè)施，其中有許多廠商已開(kāi)始就地設(shè)計(jì)產(chǎn)品或?qū)⑵浒l(fā)展成為全球出口基地。
菲律賓作為全球被動(dòng)元器件的主要生產(chǎn)基地之一，MLCC大廠村田、三星電機(jī)、太陽(yáng)誘電在菲律賓都有設(shè)工廠。從全球MLCC產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，目前村田產(chǎn)能達(dá)1500億顆/月，除了日本本土，其產(chǎn)能主要在中國(guó)無(wú)錫(40%)、 菲律賓(15%) 、泰國(guó)等。三星電機(jī)產(chǎn)能為1000億顆/月，產(chǎn)能集中在韓國(guó)釜山(20%)、中國(guó)天津(40%)、 菲律賓(40%) ，其中菲律賓MLCC工廠在拉古納，而國(guó)巨MLCC產(chǎn)能主要集中在中國(guó)蘇州(70%)以及中國(guó)臺(tái)灣。
2021年*季度被動(dòng)元件大缺料，就是因?yàn)檫@些廠商海外廠區(qū)因當(dāng)?shù)胤怄i而無(wú)法開(kāi)工。
除了MLCC，不少全球半導(dǎo)體巨頭也在菲律賓設(shè)有工廠，據(jù)鉑眾科技整理，具體分布如下。
安森美
安森美在菲律賓有3家封測(cè)廠，每個(gè)封測(cè)廠負(fù)責(zé)的項(xiàng)目基本上都是不同的。
受此次二次封城影響的是位于卡莫納的封測(cè)廠，主要工作是表面貼裝類型的ic的封裝和邏輯/模擬器件測(cè)試、ASIC / ASSP測(cè)試；
位于打拉城的工廠負(fù)責(zé)SSOP，TSSOP，HSOP，HSSOP，QIP，QFP，SDIP，HDIP，QFN類型封裝；
位于宿霧的工廠負(fù)責(zé)PQFN夾，PQFN線，WLCSP，SOSM封裝，是原來(lái)飛兆的工廠。
Microchip
Microchip的功率器件由菲律賓的兩家工廠負(fù)責(zé)封測(cè)。
這兩個(gè)工廠都在此次封城的范圍內(nèi)，同時(shí)microchip在7月7日就發(fā)官方消息，稱因供給嚴(yán)重不足，要部分型號(hào)*7%以上。
ADI
ADI在馬來(lái)西亞和菲律賓都有封測(cè)廠。馬來(lái)西亞檳城的封測(cè)廠是由收購(gòu)linear而來(lái)的，負(fù)責(zé)的產(chǎn)能較少，菲律賓封測(cè)廠在甲米地（涉及二次封城），是主要的封測(cè)中心。
安世半導(dǎo)體
安世半導(dǎo)體在東莞、馬來(lái)西亞芙蓉，菲律賓卡布約各有一家封測(cè)廠。
東莞封測(cè)廠主要負(fù)責(zé)是小尺寸IC的封裝，產(chǎn)能最高；馬來(lái)西亞產(chǎn)能約為100億（主要是二極管），菲律賓年產(chǎn)能10億。
ST
ST有6家封測(cè)廠，其中三個(gè)在摩洛哥。剩下的分別在深圳、菲律賓、馬來(lái)西亞。
TI
TI在成都、臺(tái)灣、菲律賓、馬來(lái)西亞各一個(gè)封測(cè)廠，菲律賓工廠產(chǎn)能占TI總產(chǎn)量的40%。
LittleFuse
LittleFuse在菲律賓有3家（一家在興建）工廠。主要負(fù)責(zé)傳感器、保護(hù)電路、功率半導(dǎo)體模塊的裝配和測(cè)試操作。
美信
在美國(guó)有兩家晶圓廠，在泰國(guó)和菲律賓各有一家封測(cè)工廠。羅姆
羅姆在全球有17家工廠，其中菲律賓有2家。
羅姆在菲律賓兩家工廠均負(fù)責(zé)羅姆的ic、電阻器、電容器、晶體管的制造，是單體ic的主要封裝產(chǎn)地。

洪水已造成馬來(lái)西亞半導(dǎo)體廠商停產(chǎn)

不僅菲律賓災(zāi)情嚴(yán)重，這一臺(tái)風(fēng)使得馬來(lái)西亞半島出現(xiàn)暴雨，洪水導(dǎo)致數(shù)*流離失所，道路關(guān)閉，航運(yùn)中斷。馬來(lái)西亞環(huán)境和水利部秘書(shū)長(zhǎng)Zaini Ujang說(shuō)，12月17日到18日兩天內(nèi)的暴雨達(dá)到了平時(shí)一個(gè)月的降雨量。到12月19日，降雨才逐步減弱，洪水也開(kāi)始退去。
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（圖源：參考消息）
馬來(lái)西亞當(dāng)局12月18日表示，受洪水影響，東南亞第二大港口巴生港（PORT KLANG）的營(yíng)運(yùn)受到嚴(yán)重干擾。由于入口道路受損，許多工人無(wú)法上班，未來(lái)幾天貨物交付和船舶靠泊將延遲。
馬來(lái)西亞的許多工廠也受到洪水的影響。 12 月 20 日，荷蘭芯片封裝設(shè)備供應(yīng)商 BE Semiconductor (BESI) 表示，由于馬來(lái)西亞洪水影響其主要本地生產(chǎn)設(shè)施，該公司下調(diào)了第四季度的收入預(yù)測(cè)。
BE Semiconductor 表示，大雨影響了其位于馬來(lái)西亞莎阿南的主要生產(chǎn)基地，導(dǎo)致價(jià)值約 2500 萬(wàn)歐元（約 1.79 億元人民幣）的產(chǎn)品的組裝暫停。
該集團(tuán)在一份聲明中表示：“初步估計(jì)，修復(fù)或復(fù)制受影響系統(tǒng)所需的一次性材料和勞動(dòng)力成本將在 4 至 600 萬(wàn)歐元之間，這將包含在第四季度的業(yè)績(jī)中。 ”
BE Semiconductor 表示，修復(fù)受影響建筑物和生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的成本預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò) 200 萬(wàn)歐元。該公司目前預(yù)計(jì)第四季度收入將比第三季度下降約 15-20%，而此前預(yù)計(jì)下降 5-15%。

但 BESI 表示，預(yù)計(jì)第四季度訂單價(jià)值約為 1.80-1.9 億歐元，高于去年第四季度的 1.573 億歐元。

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