全球MLCC廠商營收榜單!日韓大廠PK國產(chǎn)龍頭

芯師爺|Core master|

2022-03-07 03:24:19 28

2020年尾聲將至，元器件“漲”聲依舊，一起來看看各MLCC大廠營收情況及明年市場走勢預(yù)計將如何？如您有任何元器件緊缺需求及檢測需求，也歡迎聯(lián)系我們！

全球MLCC市場情況及預(yù)測

CECA 預(yù)計，2020 年全球 MLCC 市場規(guī)模達 131 億美元。其中，移動通信領(lǐng)域需求占比超 50%，是最大應(yīng)用市場，KEMET 數(shù)據(jù)顯示，按應(yīng)用領(lǐng)域分， 2019年，移動設(shè)備、工業(yè)、PC和消費類電子、汽車對MLCC需求量占比分別為55.4%、20.5%、17%和 7.1%。

全球MLCC市場規(guī)模超 130 億美元，移動通信是最大應(yīng)用市場。

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無線通信技術(shù)的升級意味著手機射頻器件數(shù)量和電路密度的增加。為了保證各電路信號正常傳輸，需要增加大量的 MLCC 以屏蔽各電路間的互相干擾。與傳統(tǒng)車相比，電動車的電子化水平有大幅提升，從新增的電控、電池管理系統(tǒng)，從影音娛樂系統(tǒng)到 ADAS 系統(tǒng)到完全自動駕駛系統(tǒng)等等。汽車電子化水平的提升極大的促進了車用 MLCC 的增長。Taiyo Yuden 預(yù)計，隨著電動汽車對 MLCC 需求的大幅提升，2023 年車用市場 MLCC 需求將是 2019 年的 1.9 倍。

手機和車用市場是 MLCC 市場未來主要的增長來源。

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2019 年，MLCC 收入規(guī)模前三的 Murata、三星電機和太陽誘電全球市占率 71%，排名前六的 MLCC 企業(yè)市場份額已占到整個市場規(guī)模總額的 90%以上，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。2019 年國內(nèi) MLCC 進口額 466 億元，國內(nèi)龍頭風(fēng)華高科 MLCC 收入僅 9.9 億元，全球市占率 1.1%，不僅遠低于海外龍頭，也大幅低于鋁電解電容、薄膜電容、電感國內(nèi)龍頭在全球的市場率，MLCC 國產(chǎn)替代潛力巨大。

日韓臺寡頭壟斷，MLCC 進口替代潛力大。

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全球MLCC廠商營收PK

天風(fēng)證券測算，陶瓷電容板塊：20Q3單季營收同比增速為39.9%，同比19Q3提升66.6pct，環(huán)比20Q2提高 24.7pct；其中營收同比增速排名最高的前五家公司分別是國巨、三環(huán)集團、國瓷材料、風(fēng)華高科和華新科，20Q3單季度營收同比增速分別為129.2%、73.1%、48.8%、47.9%、42.4%。

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全球被動元器件核心廠商

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Murata村田：預(yù)計FY2020營收1490億日元，歸母凈利潤1890億日元，主要是隨著智能手機、汽車電子和個人電腦產(chǎn)品零部件需求回升，預(yù)計FY2020模組和電容的營收將增加，疊加產(chǎn)能利用率提升，因此向上修正FY2020營收。

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國巨：20Q3業(yè)績出現(xiàn)大幅增長主要得益于以下三點：一是與KEMET合并后產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)；二是公司產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率的進一步提升；三是終端客戶需求保持穩(wěn)定。

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Taiyo Yuden太陽誘電：電容器產(chǎn)品收入環(huán)比提升31.2%，所有應(yīng)用終端（包括游戲終端、筆記本電腦和平板電腦以及智能手機等信息通訊設(shè)備）需求均出現(xiàn)增長，汽車用產(chǎn)品的需求也在恢復(fù)。

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三星電機：預(yù)計市場IT相關(guān)需求(手機 /PC/游戲設(shè)備)將繼續(xù)增長，公司將專注于為IT應(yīng)用增加高端MLCC的供應(yīng)，包括小尺寸/高容量MLCC；預(yù)計汽車電子用MLCC需求將隨著汽車需求的復(fù)蘇而增長。

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風(fēng)華高科：公司Q3毛利率31.4%，同比提升10.8PCT，環(huán)比下降0.2PCT；凈利率8.5%，同比提升0.9PCT，環(huán)比下降3.9PCT。

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華新科：20Q3單季毛利率34.3%，同比19Q3提升5.3PCT，環(huán)比20Q2提升0.5PCT。根據(jù)公司月度營收速報，2020年10月，公司單月實現(xiàn)營收32.8億新臺幣，同比提升56%，環(huán)比下降8%。

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禾伸堂：20Q3單季毛利率20.2%，同比19Q3提升0.01PCT，環(huán)比20Q2下降1.7PCT。根據(jù)公司月度營收速報，2020年10月，公司單月實現(xiàn)營收12.4億新臺幣，同比下降 11%，環(huán)比下降21%。

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三環(huán)集團：受益于5G加速推進與國產(chǎn)替代驅(qū)動，市場需求增加，公司主要產(chǎn)品供不應(yīng)求，電子元件及材料、半導(dǎo)體部件產(chǎn)品銷售相應(yīng)增長，影響當期利潤增加。

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2020年全球被動元件市場情況

疫情加劇被動元器件缺貨*趨勢

2020上半年：被動元器件主要得益于上游開工率不足和稼動率低下導(dǎo)致的供不應(yīng)求，外加醫(yī)療電子設(shè)備的爆發(fā)時增長，MLCC和芯片電阻等被動元器件長期供應(yīng)緊張。

2020下半年：被動元器件的市況成長，主要得益于包括5G基站、智能手機、居家辦公、遠程教育等帶動的PC筆電、數(shù)據(jù)中心和游戲機等市場需求的攀升及車用需求的逐步恢復(fù)。

10億顆LTCC供需缺口：LTCC是目前被動元器件中最為緊缺的產(chǎn)品！受益于5G手機及相關(guān)應(yīng)用需求暢*拉動，目前TLCC訂單能見度超過三個月，華新科將交付給分銷商LTCC產(chǎn)品的最新報價調(diào)升30%，分銷商現(xiàn)貨市場更是大漲50%。

2021年預(yù)估：12月8日，華新科在法說會上稱，目前其被動元器件產(chǎn)線稼動率已達到95%，成品及半成品庫存僅在30天內(nèi)，原料庫存水位僅45天，而分銷商客戶庫存則在1個月之內(nèi)。預(yù)估2021年Q1價格不會有太大波動，但Q2難免會因市場需求爆發(fā)而拉動市場*。

全球被動元器件銷售情況匯總

全球電子元件行業(yè)協(xié)會 ECIA 數(shù)據(jù) 顯示，2019年全球被動元件銷售約 277 億美元，其中電容占比最大，約 73.2%，電感次之，約占 16.7%，電阻占比約 10%。

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中國是全球被動元器件行業(yè)最大的市場，2019年占全球市場比重約為 43%，合計 119 億美元。按平均 43%的國內(nèi)占比，2019 年電容、電感、電阻國內(nèi)市場規(guī)模約為87、20、12 億美元。

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各類被動元器件整體情況

MLCC：營收增速大幅增長&毛利率高企，國內(nèi)廠商表現(xiàn)亮眼

鋁電解電容：景氣度回升，汽車電子需求復(fù)蘇釋放新的增長點

電感：增速持續(xù)攀升，國內(nèi)廠商積極布局5G&汽車電子，增長明顯

石英晶振：行業(yè)高景氣，進口替代加速，大陸廠商保持高增長

軍用被動元件：增速創(chuàng)新高，軍用電子信息化&進口替代推動強勢表現(xiàn)

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