斷供EDA！芯片設(shè)計，國內(nèi)玩家何時登上高端賽道？

星空下的烤包子|行業(yè)資訊|Industry News|

2022-10-25 19:05:51 7

最近一段時間，半導(dǎo)體板塊又重獲投資者的青睞。而有“芯片之母”的EDA（電子設(shè)計自動化）概念板塊，上周更是成為皇冠上的明珠。比如主要以EDA軟件銷售為主的華大九天（301269），去年該業(yè)務(wù)營收接近5億元，最近股價較發(fā)行價漲幅超過280%。

華大九天營業(yè)收入構(gòu)成

就在股市一片歡騰的時候，大西洋彼岸傳來消息，美國決定對設(shè)計集成電路必需的EDA軟件實施斷供。EDA作為芯片制造的上游，直接涵蓋了集成電路的設(shè)計、布線、仿真等全流程。要知道目前，國內(nèi)大多數(shù)芯片設(shè)計公司仍進口EDA工業(yè)軟件來進行芯片設(shè)計。

美國斷供EDA

所以，這*“卡脖子”操作，直接影響國內(nèi)芯片設(shè)計玩家的能力。這就好比微軟突然下令，把你電腦里的Office軟件直接給你禁用，不過好在我們還有WPS，但在EDA軟件領(lǐng)域，我們有這么幸運嗎？

除此之外，我們需要注意的是，禁令不是針對所有EDA軟件，而是有定語修飾，即GAAFET（全柵場效應(yīng)晶體管）。實際上GAAFET是比主流的FinFET晶體管更為先進和前沿的技術(shù)，如果說3nm的芯片制程還能用FinFET撐一撐，那么2nm的制程則必須更多仰仗GAAFET。臺積電、英特爾等行業(yè)大佬都在積極布局，準備未來的某時刻，從FinFET向GAAFET轉(zhuǎn)型。

美國這*騷操作，試圖告訴大家，低端市場可以一起玩，但高端市場，你想都別想。

（關(guān)注公眾號，在對話框回復(fù)“EDA”，看看有哪些可以關(guān)注。）

是基石，也是明珠

剛才也講了，EDA作為輔助集成電路設(shè)計的工業(yè)軟件，已經(jīng)成為芯片不可或缺的一份子。行業(yè)內(nèi)說EDA具有杠桿效應(yīng)，即全球EDA的市場規(guī)模大約有110億美元，撬動了全球接近4500億美元的半導(dǎo)體行業(yè)，甚至可以說它是數(shù)字經(jīng)濟的基石，筆者覺得都不為過。

EDA貫穿設(shè)計與制造環(huán)節(jié)

如果把EDA軟件進一步拆分，主要可以分為數(shù)字電路設(shè)計EDA（比如用于架構(gòu)設(shè)計、功能仿真等）和模擬電路（比如用于版圖設(shè)計、電路仿真等）設(shè)計EDA。有了EDA工具，幾十萬到數(shù)十億晶體管的復(fù)雜集成電路都有了被設(shè)計出來的可能性，而且可以降低流片費用、減少設(shè)計偏差等。也可以說，是摩爾定律推動著EDA不斷發(fā)展。

EDA軟件分類

既然這么重要，*也不可能不重視。比如十四五規(guī)劃中明確將EDA的攻關(guān)列為集成電路的首位。能不能實現(xiàn)先暫且不論，藍圖得先繪制得有模有樣。

高科技，很難一蹴而就

全球EDA市場的市場規(guī)模逐年增長（近五年的增長率超過8%）。蛋糕雖然越做越大，但是對新手來說*算不上友好。經(jīng)過了三十多年的整合兼并發(fā)展之路，新思科技（Synopsys）、鏗騰電子（Cadence）與西門子 EDA（原 Mentor Graphics）占據(jù)了全球?qū)⒔顺傻姆蓊~，當之無愧的*梯隊。

EDA競爭情況

技術(shù)壁壘、客戶認證壁壘、資金壁壘、人才壁壘可以說是擺在國內(nèi)玩家面前的四座大山。

如果將時間退回到上時間八十年代，國內(nèi)無法從西方進口芯片（禁令），我們便開始自行研制。直到1993年，國內(nèi)*款有自主知識產(chǎn)權(quán)的“熊貓”EDA工具誕生。當時國內(nèi)芯片行業(yè)的某大佬曾說，我們與國際EDA產(chǎn)業(yè)的差距不到五年。

但當1994年西方EDA軟件禁止出口的禁令取消，你才知道什么是百年老店。美國EDA三巨頭憑借著先進的技術(shù)功底、疊加信手拈來的營銷手段，將國產(chǎn)EDA軟件玩家打的連影子都不剩了，造不如買的言論成為主流。直到2008年之后，*才又開始重視自主研發(fā)，之后涌現(xiàn)了一批自主玩家。國內(nèi)玩家可以說是在夾縫中求生存。

國際三大巨頭的高研發(fā)率

自主研發(fā)肯定苦、肯定慢，但如果哪一天真出現(xiàn)技術(shù)封鎖，我們不會措手不及。

就目前的國內(nèi)市場而言，2018-2020年國產(chǎn)EDA工具銷售額分別為3.4、6.0、9.1億元，相對于國內(nèi)60多億的市場來說，份額依然很小。

舉個例子，EDA市場大約有40多個細分領(lǐng)域，海外三巨頭早已實現(xiàn)了全覆蓋。但國內(nèi)華大九天只覆蓋的領(lǐng)域不到40%。

如何突破？走農(nóng)村包圍城市道路

如果將芯片的制造比喻成建一座高樓大廈的話，IC設(shè)計就是設(shè)計圖紙，EDA軟件就是圖紙的設(shè)計工具，沒有了工具，一切都是空想。

對岸這*斷供，筆者認為真的是賺錢和卡脖子兩不誤，限制2nm以下的芯片設(shè)計（皇冠上的明珠），但是對于主流的制程繼續(xù)供貨，真的是實現(xiàn)了既要又要。

一方面，國內(nèi)EDA玩家更是要以此為契機，不斷鞭策自己，向高端領(lǐng)域進軍，另一方面，國內(nèi)玩家切不可貪多求全，利用現(xiàn)有的能力實現(xiàn)單點突破，企業(yè)間的協(xié)同進發(fā)才是明智之舉，否則就成為無盡的內(nèi)耗和原地踏步。

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資金瘋狂涌入這種芯片，DPU的賽道足夠迷人嗎？

注：本文不構(gòu)成任何投資建議。股市有風(fēng)險，入市需謹慎。沒有買賣就沒有傷害。

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