深度聊下：近期半導體行業的趨勢

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2023-01-29 11:14:27 640

熟悉我的人可能知道，我以前是在半導體制造業工作的，離開這個行業后，主要關注社會現象，城市發展和行業趨勢的內容。

近期也是聽聞長存等fab在裁員，設計公司的行業兼并，外加有關投資風向的變動，作為仍在關心半導體行業發展的前fab從業者，這里和大家聊一些我比較關注的地方。

一、對國外設備廠商和外籍人士的依賴

和大眾理解的技術密集型不一樣的是，國內芯片，面板，存儲等領域的半導體制造企業（俗稱fab廠），本質上屬于資金密集型和勞動密集型產業，通俗來說就是靠錢堆和靠打工人肝。

錢的作用是購買國外廠商的各種軟件設備和配套服務，打工人則通過使用各種軟件設備，實現產線二十四小時正常運行，確保產品的產量和質量，在此基礎上尋求提升。

而對于fab廠的創建者和高層管理者來說，他需要熟悉整個半導體產品的生產流程，以及各個流程所需的設備類型、相關廠家，生產過程中的注意事項等，這基本上就是建設fab廠的創業門檻。

這個門檻需要積累大量半導體行業的工作經驗，而在國內半導體尚未發展壯大的時候，這種經驗在國內是沒辦法積累的。

這就是為什么，國內絕大多數fab的決策層和高管，有很多美國韓國之類的外籍，或者與臺灣省有密切聯系的人。

他們一般在英特爾，德州儀器，三星，臺積電等知名fab大廠工作了很長時間，積累了大量經驗，能夠統籌調試整個產線的運行，而且和諸多設備軟件廠商建立了*的人際關系。

對他們來說，創業門檻不是問題，缺的是錢和勞動力，因為聽說大陸這邊半導體投資火熱，決定來到大陸建設fab廠，實現自己的創業夢想。

然后他們制作精美的ppt，四處宣傳科技強國、彎道超車之類的藍圖。

因為半導體是國內公認的高新技術產業，fab廠可以拉動大量固投和GDP增長，創造大量就業崗位，再加上他們制作的PPT和勾畫的藍圖太誘人了。

于是不管是地方財政還是*扶持，都會提供大量資金幫他們建設廠房購買設備，創業者只需要向銀行申請少量的貸款即可。

至于勞動力的問題，在國內人口紅利和工程師紅利下就更好解決了，光是天坑專業的名校碩博就能踏破門檻。

因為在設備軟件方面，fab廠花費重金從國外購買現成的技術授權和設備軟件，fab里的工人和工程師只是使用者的角色，設備維護由廠商派人負責。

所以fab廠是離不開廠商支持的，如果設備宕機或者軟件運行出問題了，重啟大法不好使后，基本就得叫廠商的人過來處理了。

這些廠商基本都是來自歐美日等發達*的外企，比如大家經常聽說的ASML，還有KLA，LAM，佳能尼康等廠商。

相比之下，國產設備軟件的替代率是比較低的，為數不多有建樹的領域，創業者也大多是美籍出身，對歐美技術授權的依賴性仍然很大，甚至可能只是組裝設備的角色。

除了fab廠的建立和運行外，國內fab工藝技術的進步，也基本上是由外籍和臺灣背景的人士進行推動的。

在“設備買辦”的基礎上，這里又包含了一種“人才買辦”的模式，大致是這樣操作的：

首先就是這些fab的外籍和臺灣背景高層，他們自己就有資深經驗可以推動技術前進。

然后，在三星臺積電海力士這些現在知名的fab廠，尋找有經驗的技術員工，許諾高出數倍的高薪和更高的職位，挖他們過來。

比如在三星臺積電工作的工程師，挖過來給基層主管；當基層主管的，挖過來給中層經理；擔任技術負責人的，挖過來許諾進決策層……

然后，這些人憑記憶將工作經驗復現，因為工作經驗中涉及到有關知名fab廠核心技術的部分，通過高薪挖人的方式，部分技術也就被帶過來了，剩下的只是專利規避之類的問題。

更簡單粗暴的方式，就是砸錢挖整個團隊，購買現成的產線，直接收購國外的公司，相關專利和量產技術就可以拿過來直接用。

這就是這些年咱們的半導體制造工藝有所成就的原因，14nm制程，LCD和OLED面板工藝，3D NAND閃存堆疊，SiC碳化硅量產技術等，這種做法都占了很重要的因素。

而從fab從業者的視角看，會發現無論高層、中層還是基層管理者，都有很多韓國和臺灣背景的人，國人占據的管理層位置，可能是大基金等單位空降來的，或者是這些韓國人和臺灣背景人士發展的嫡系。

這里還是要肯定一部分外籍和臺灣背景人士的，他們對半導體行業有夢想，希望能干出一些名堂推動行業發展，不少大佬的工作強度遠超996，甚至還有幾年沒休過一天假的。

然后在他們的統籌調度下，本土工程師通過995996+的努力付出，實現企業技術的進步，中芯長存京東方等半導體制造企業就是這樣發展壯大的。

不過在帶來成就的同時，一些負面的影響也一并帶來了。

國內fab廠的建立，產線搭建和調試，工藝技術的提升，主要是由外籍和臺灣背景人士推動的。

這一點其實還好，只要讓他們把經驗傳授給本土工程師，咱們就能搭建起本土培養體系。

然而大部分外籍和臺灣背景人士卻是抱著藏著掖著的態度。

他們一般會把要職分配給自己的嫡系，大部分本土工程師只能從事較為邊緣化重復性的工作內容，接觸不到比較核心的部分。

還有很多被挖來的人防范性比較重，猜到了國內fab高薪挖人只是想要他們的經驗，害怕自己經驗教出去后，會被當做一次性用品扔掉。

fab自己也覺得可以直接砸錢買國外的，不需要培養本土人才，出現了“造不如買”的心態。

結果，國內大部分fab廠對本土工程師的培養做的很不好，技術上離開外籍和臺灣背景的人可能就玩不轉，本土人才的自主研發能力欠缺。

本土工程師基本只能干操作儀器，調整參數，數據處理，問題解析，流程跟進這些偏重復性的勞動，很多業內人士會說自己的活專科生就能干，不需要招這么多的雙*碩士博士。

培訓一般以企業文化灌輸為主，新人學習依靠個人自覺，或者依靠老帶新的師徒制。

因為這一行工作強度大，人員流失率高，師傅沒什么時間精力帶新人，可能在帶新人的過程中，師傅已經提桶跑路了。

再加上很多部門都急缺人，只能把新人頂上去干各種雜活，培養機制就形同虛設了。

這對新人很不友好，很多新人覺得學習全靠自己摸，老人對自己愛搭不理，領導或者完全放養或者PUA太厲害，在這個過程中可能已經心態爆炸了。

同時帶來的還有典型的韓企和臺企管理風格。

國內大多數fab的創始人和高管，有美國韓國和臺灣省fab廠工作的背景，特別是臺積電三星海力士這些韓臺企業的背景。

然后為了通過買辦的方式獲得技術，國內大部分fab廠的管理層崗位，又有很多是從三星臺積電海力士這些韓臺fab廠挖過來的人空降的。

這些領導又在企業內部發展自己的嫡系擔任管理層位置，這些嫡系可能是國人，但他們繼承了臺企韓企文化的風格。

所以在工人和工程師看來，很多fab廠的管理風格都是韓式或者臺式的。

這種管理風格一般有嚴格的上下級秩序，而且管理水平和效能都比較落后，工程師會在匯報工作，需求對接等日常中體會到嚴重的內耗，還會受HR等職能人員的氣。

尤其是臺企文化的領導，不少人喜歡掌控基層員工的一舉一動，頻繁催下屬做PPT匯報每天和每周的工作進度，還深諳PUA畫大餅和甩鍋文化，給他們干活是很痛苦的事情。

而且臺企文化出身的人，對升職的追求有點畸形，也喜歡內部劃圈，國內大部分fab廠，從高層、中層到基層都有嚴重的人際斗爭，就是這個原因。

總結一下：

國內fab廠在巨量的投資下確實取得了一定的成就。

但是買辦思維主導，對國外設備廠商和外籍臺灣背景人才有較大的依賴性，沒能建立起本土人才培養體系和自主研發能力，也帶來了韓企臺企管理風格和企業人際斗爭這些負面因素。

成績和問題是同時存在的，外人覺得干得漂亮，從業者覺得干的苦逼，兩者并不矛盾。

漂亮國針對的正是這里的弱點所在。

一方面用二選一的方式，迫使外籍和臺灣背景人士放棄在國內活動；

另一方面要求外企設備廠商撤離，不再對國內先進的fab提供服務支持。

目前來看，這種針對沒有太好的應對辦法。

二、行業遇冷的原因

除了制裁因素外，國內半導體發展本身也有過熱的傾向，簡單來說就是，設計公司和fab廠太多了，供給嚴重大于需求。

很多人之前其實做過這方面的預言，奈何粉紅的壓力太大，我現在也是因為既成事實了，這才敢和大家說說。

芯片設計不需要太多的生產資料，創業門檻較低，國內有充足工作經驗的資深人士也很多，民間資本喜歡從中投資賺取回報。

fab雖然需要投入大量資金，但對GDP增長，就業崗位提供，稅收繳納，高新技術產業發展等都有積極意義，是公家偏愛的投資項目。

然后被創業者的PPT和演講所吸引，民間資本和公家大筆砸錢，設計初創公司和fab在全國各地到處建設，多多益善。

投資火爆也讓打工人的收入有了明顯的提高，而且給了生化環材等天坑人士賺快錢的機會，雖然這個行業的強度有點大，很多人還是一頭扎進去。

隱患就是在這個時候埋下的：

半導體行業產出的芯片，屏幕，存儲器等產品，是手機，電腦，汽車，智能家電等大額消費品的零部件。

受各種因素的影響，近些年手機，電腦等大額產品的消費需求不但沒有明顯上升，反而還有下降的趨勢，終端消費企業對芯片，屏幕，存儲器等半導體產品的需求不夠多。

而且資本短視，國內設計公司和fab廠大多扎堆在數字IC，特色工藝等短平快的項目，制程大多在14nm，28nm，甚至90nm+++，只能勝任中低端產品或者汽車這種對工藝不太敏感的產品，來自消費端的市場規模就更小了。

與此同時，民間資本仍在加大力度投資初創公司，各個城市為了經濟增速繼續大力投資fab廠建設，并吸引更多的從業者進入行業中。

很多半導體企業還有逆周期投資的習慣，出現低迷情況時，一般視為正常的行業波動，反而進一步擴張建設，好在未來爭取市場份額。

這時，供給開始嚴重超出需求，行業內部就會開始出現競爭加劇，兼并重組，產能過剩的現象。

最后，供給與需求失衡，大量設計公司和fab廠業務萎縮，訂單減少，庫存積壓。

再加上外籍臺灣背景人士和設備廠商撤離的因素，很多設計公司和fab廠可能已經進入半停擺的狀態。

而從從業者的視角看，自己可能反而比以前過的“清閑”了一些。

比如以前經常加班到九點十點甚至更晚，現在可能七八點下班，甚至能正點下班了；

以前經常忙到沒時間摸魚，現在反而有不少閑聊刷手機的時間；

一些不太景氣的公司，員工可能一整天都沒什么事干，甚至還有直接給員工放假的；

從業者的另一個體驗，可能就是無處不在的降本增效。

比如說績效獎金減少，零食夜宵節日禮物等小福利的縮減，班車頻次降低，餐補減少。

還有就是開始嚴查考勤，不漲工資和薪資倒掛加劇，砍減加班費和五險一金等……

這種情況自然不需要太多數量的員工，為了減少人力成本支出，裁員就是必然會出現的舉措。

大齡人士、身體健康難以抗壓的人士、入職不久的新人，一般會是裁員的主要對象，無它，性價比低爾，有保護情況的另說。

而且受韓企臺企文化的影響，這些企業大概率會用壓低績效，扣減獎金，主管談話等方式，先勸退一部分人主動離職。

再然后剩下的人，能少給補償就少給補償，福利房也要想辦法讓員工補上差價（裁員要求補差價其實是沒效力的）

因為行業流動性大，很多部門可能還處在缺人的狀態，再加上國內企業裁員沒有什么太精細的規劃，一邊裁員一邊大量招聘的情況必然會出現。

只要自己仍然是二十多歲或者三十剛出頭的年輕人，性價比仍然足夠高的話，在勞動密集型企業中就會被認為有繼續雇傭的價值。

所以對于大部分人來說，即使不幸被裁也不用太擔心，爭取自己該得的，提前做好準備，跳槽到其它公司就行，說不定薪資還能漲*。

三、產業投資的新風向，一些個人感觸

到目前為止，國內*階段對半導體行業的大規模投資告一段落。

巨額投資下，成功填補了國內半導體產業鏈的空白，但也有許多負面因素需要改進。

首先，買辦思維影響較大。

投的錢主要拿來買國外現成的東西，無論是設備，軟件，人才，產線，還是直接收購別人的公司。

大部分從業者進這個行業，可能就是趁年輕能熬得住，想賺幾年快錢攢首付摸到買房子的邊，對行業本身的興趣可能不大，學習和鉆研的熱情不高。

結果就是，巨量投資沒能構建起本土的人才培養體系和自主研發能力。

通俗來說就是花了很多錢但沒斷奶，想維持現狀還得繼續砸大量的錢，這其實是不太能接受的。

其次，發展動機不純，急功近利較為嚴重。

民間資本和創業者可能只是覺得有利可圖，建立越來越多的初創公司，但不太在乎初創公司的長期生存，賺到錢就跑，甚至有一大堆騙補貼的。

各地大力投資建設fab廠，也是看重fab廠對就業和經濟指標的拉動，對國產替代，技術進步等不是太關心。

所以絕大多數設計和制造企業扎堆短平快業務和低水平工藝，而且只在乎建的多多益善，最終出現了供需失衡的問題。

最后，大水漫灌模式下，出現了個人侵占資源的問題。

這個就不多說了，近兩年不少半導體企業的高層都出了事。

這種就屬于投了很多錢但卻進了個人腰包，屬于毫無意義的資金浪費。

未來對半導體產業的扶持仍會繼續，但大水漫灌的砸錢肯定不能繼續用了，未來改進的地方估計會著重于下面幾點：

1.促進消費，特別是汽車等涉及龐大產業鏈的大額消費品的內需和出口。

2.本土人才培養體系和自主研發能力的構建和壯大。

3.資金的高效使用，對個人侵占資源的管理。

4.提高軟件設備的自主創新和國產替代率。

制裁倒逼國產替代和產業發展，建立在做好應對措施的基礎上，否則可能就是摔倒后直接躺下起不來的結局。

其實干這行挺苦逼的，fab產線二十四小時不能停，工程師都是兩班倒或者十幾小時長白班，二十四小時待命和熬通宵的情況常有，加班費拿不全或者無償，還有很多領導、HR和管理風格的破事。

大部分設計公司，在項目緊張的階段，加班是常態，而且急功近利的環境下，項目時程都被壓縮的很厲害，從業者只能加班加點肝，滿足資本的訴求。

和互聯網等行業比起來，半導體的從業門檻也更高一些，模電數電等電路知識得學，半導體物理的知識中，還包含了量子力學，固體物理這些很難啃的內容。

所以這行薪資待遇看著不錯，卻有很明顯的圍城效應，外面的人想進去賺點快錢，里面的人干的辛苦想出來，大部分從業者過的其實不怎么開心。

但大部分人干的久了又離不開這個行業，而且其它去處可能境遇更差，只能把心態放平，靠著劃水摸魚和跳槽轉崗讓自己過的舒服一點，能熬多久是多久。

一些從業者用摸魚時間上網發發牢騷，還被一大群人用宏大敘事教育，沒有大局觀，身在福中不知福巴拉巴拉。

和往常一樣，發家的一般是老板，創業合伙人和資本，驕傲的是粉紅和吃瓜群眾，大多數從業者又成了紅利本身。

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