10家國產(chǎn)MCU原廠聊“缺貨”和替代挑戰(zhàn)！

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2022-03-17 07:57:20 9

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MCU供需失衡行情已經(jīng)持續(xù)到2021年*季度。從《國際電子商情》的采購調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，超過80%的受訪終端企業(yè)表示2021年Q1的MCU采購總金額環(huán)比2020年Q4有明顯增長；97%的受訪企業(yè)表示2021年Q1仍存在MCU缺貨的情況，個別緊俏型號至少要半年以上的交期。

在這波“超級行情”中，采購端如何應(yīng)對MCU缺貨*？實際運作中又面臨哪些挑戰(zhàn)或潛在風險？對此MCU原廠如何化“危”為“機”、穩(wěn)定采購秩序？《國際電子商情》走訪了十家中國本土MCU代表企業(yè)，共同探討產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)下的成長新動能。

面對價格波動，上下游合力保障供需穩(wěn)定

MCU價格上調(diào)早已經(jīng)不是一件新鮮事，每一份*通知函都牽動著市場神經(jīng)。

面對MCU頻繁*，受訪的下游企業(yè)里有36%的采購表示，已經(jīng)對個別產(chǎn)品進行調(diào)價。而剩下64%的企業(yè)選擇了扛住壓力、暫時不*，或者視后續(xù)情況而定。

下游企業(yè)爭取不*的原因，一方面是MCU成本占整機成本的比例不高，內(nèi)部暫時消化成本壓力；另一方面是部分本土MCU產(chǎn)品出廠價格波動不明顯，特別是有個別品牌明確表示*季度暫不調(diào)價，獲得下游客戶的點贊。

據(jù)《國際電子商情》走訪發(fā)現(xiàn)，中國本土MCU原廠為了堅持“暫不調(diào)價”，付出了許多努力。主要措施有：①積極與上游溝通，保障產(chǎn)能供給穩(wěn)定。②苦練內(nèi)功，完善供應(yīng)鏈管理，實施科學庫存調(diào)配。③調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在設(shè)計環(huán)節(jié)引導客戶選擇產(chǎn)能充足的型號。④渠道方面做到有效供應(yīng)和*服務(wù)，嚴峻時期建議客戶提前下單。

以兆易創(chuàng)新為例，“公司一方面從半導體產(chǎn)能、庫存和需求這三個維度來看，確保GD32 MCU的產(chǎn)能可以保障，新增產(chǎn)能將在2021上半年持續(xù)釋放。另一方面，公司一直著力打造多產(chǎn)線資源，形成多元化供應(yīng)鏈，這些都會對產(chǎn)能的提升起到積極作用。此外，兆易創(chuàng)新也通過更加*的服務(wù)和分銷網(wǎng)絡(luò)，增加對重點行業(yè)和策略市場的支持力度，與下游用戶攜手共度難關(guān)。”北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司產(chǎn)品市場總監(jiān)金光一受訪時表示。

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兆易創(chuàng)新產(chǎn)品市場總監(jiān) 金光一

國民技術(shù)股份有限公司總經(jīng)理助理牟鑫慧告訴分析師，公司安排專門的團隊做好保供應(yīng)方面的具體工作，包括在與供應(yīng)商就短期產(chǎn)能、長期產(chǎn)能供給合作、交期保障合作、產(chǎn)品供貨質(zhì)量合作等方面形成一系列的工作協(xié)同關(guān)系，力爭通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同對市場需求的把握，推動做好長周期物料、材料等影響交期、產(chǎn)能的協(xié)作，通過通力協(xié)作，將成本控制在業(yè)內(nèi)有競爭力的范疇。

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國民技術(shù) 總經(jīng)理助理牟鑫慧

中微半導體(深圳)股份有限公司應(yīng)用開發(fā)部部長夏雨介紹稱，自2020年開始公司主動進行科學庫存調(diào)配，調(diào)整并優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過增加有效供給，積極拓展新領(lǐng)域技術(shù)應(yīng)用來提高核心產(chǎn)品競爭力，以科學有效的庫存管控，與終端客戶共同適應(yīng)市場變化趨勢。

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中微半導體應(yīng)用開發(fā)部部長夏雨

上海靈動微電子股份有限公司通用MCU市場總監(jiān)王維透露道，今年1月初公司曾明確表示，2021年*季度產(chǎn)品價格不作調(diào)整。這一方面得益于公司積極和上游合作方緊密溝通，以此爭取到更多的產(chǎn)能和產(chǎn)量供應(yīng)；另一方面，也歸功于靈動密切關(guān)注MCU市場的供需變動，提前部署好產(chǎn)能計劃。他表示：“靈動也深受供應(yīng)鏈問題的困擾，我們將持續(xù)評估市場實際需求和供應(yīng)鏈情況，并制定一系列應(yīng)對措施。”

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靈動微電子通用MCU市場總監(jiān) 王維

在分銷渠道管理方面，深圳市航順芯片技術(shù)研發(fā)有限公司產(chǎn)品經(jīng)理陳水平分享了該公司的經(jīng)驗：“針對2021年*季度需求突然爆發(fā)性增長，航順首先要求代理商提前下2021年乃至2022年上半年訂單，以便公司有序安排生產(chǎn)；其次，杜絕代理商利用資金進行囤貨，嚴格把控終端客戶實際需求這一關(guān)。此外，我們還盡量引導終端客戶選擇主流產(chǎn)品，甚至是提前做方案變更，新方案推薦比較充足的型號。”

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航順芯片產(chǎn)品經(jīng)理陳水平

至于最緊俏的汽車MCU領(lǐng)域，中國本土MCU廠家也各顯身手。

據(jù)安徽賽騰微電子有限公司銷售副總經(jīng)理王宗振介紹，公司在本輪缺貨導致的*潮中，迅速推出多款車規(guī)級MCU及配套解決方案，來幫助終端企業(yè)完成國產(chǎn)化替代，從而緩解芯片缺貨及采購成本的壓力。

另一家國產(chǎn)汽車MCU新秀—杰發(fā)科技(AutoChips)，“為爭取更多增量產(chǎn)能，同時盡可能為客戶緩解成本壓力，公司一方面與晶圓廠和封測廠積極溝通，及時提供準確合理的FCST，努力爭取晶圓和封測廠對汽車半導體的資源傾斜；另一方面本著客戶導向精神及未來長遠合作關(guān)系，AutoChips也在盡力吸收消化成本壓力，維持價格的相對穩(wěn)定。”合肥杰發(fā)科技有限公司行銷業(yè)務(wù)部總監(jiān)童強華分享道。

多措施應(yīng)對缺貨，也需警惕風險

實際上，最令下游采購端叫苦不迭的行情是“缺貨”。因為芯片短缺會直接拉長成品交期，而MCU又多應(yīng)用在短平快的消費類電子設(shè)備，成品交期過長會削弱消費者的購買欲，進而對終端企業(yè)的業(yè)績帶來致命打擊。

從Q1的調(diào)查結(jié)果得知，為應(yīng)對MCU交期延長，下游采購端已嘗試采取“國產(chǎn)品牌替代”“尋求其它器件替代MCU”“增加實際庫存”等臨時措施。但上述措施可能會存在難點或潛在風險，值得業(yè)者警惕。

(1)國產(chǎn)替代的挑戰(zhàn)：

珠海極海半導體有限公司市場總監(jiān)劉濤指出，當前局面為國產(chǎn)MCU廠商打入中高端供應(yīng)鏈帶來了機遇，但也存在著諸多挑戰(zhàn)：*，國外廠商創(chuàng)立時間長，擁有先進的技術(shù)和完善的生態(tài)系統(tǒng)；而國內(nèi)廠商存在先天劣勢，技術(shù)積累不足，開發(fā)環(huán)境建設(shè)不完善，芯片導入可能存在兼容性問題。第二，國內(nèi)MCU廠商數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏差異化優(yōu)勢，國產(chǎn)替代容易引起價格戰(zhàn)。第三，國產(chǎn)MCU主要集中在利潤空間小的消費類低端應(yīng)用市場，細分市場占比不足，缺乏核心關(guān)鍵技術(shù)，導致中高端應(yīng)用市場仍被國外廠商占據(jù)。

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極海半導體市場總監(jiān) 劉濤

中微半導體的夏雨也認同道：“我們要清醒看到2020年取得的耀眼成績背后的特殊性。尤其在目前需求*盛、供給不足的情況下，國產(chǎn)芯片設(shè)計公司更應(yīng)該看到替代需要時間、產(chǎn)品需要驗證、可靠性需要評估、供需需要改善等挑戰(zhàn)問題。”

金光一認為，國產(chǎn)替代要著眼于提高自身的核心競爭力，培養(yǎng)以開發(fā)生態(tài)為代表的客戶體驗，建立*和長期發(fā)展的合作關(guān)系。以兆易創(chuàng)新的經(jīng)驗來說，一方面GD32MCU立足于國內(nèi)市場研發(fā)需要來規(guī)劃產(chǎn)品，與客戶一起定義產(chǎn)品，細分市場覆蓋率持續(xù)提高；另一方面，兆易創(chuàng)新也不斷整合產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，提升性價比和供貨保障。由此GD32 MCU不僅贏得國內(nèi)客戶廣泛認可，同時也獲得到更多海外及國際用戶的項目機會。

國產(chǎn)MCU整體上或多或少存在短板，因此選擇有實力的、能夠長期供貨的MCU廠商在此階段極為重要。牟鑫慧介紹稱，國民技術(shù)在MCU方面戰(zhàn)略清晰，重點發(fā)力，目前已經(jīng)形成較為完善的產(chǎn)品發(fā)展體系和技術(shù)發(fā)展路徑，眾多MCU產(chǎn)品型號已經(jīng)被消費、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)、通訊、醫(yī)療、家用等頭部客戶使用。

(2)尋求其它器件替代MCU的可行性：

雅特力科技(重慶)有限公司產(chǎn)品與行銷處長杜立博(Hank)表示，MCU市場一直以來都屬于碎片化的形式，雖然用量少，但產(chǎn)品和需求均呈現(xiàn)多樣化，在系統(tǒng)中扮演著舉足輕重的角色。考慮到有些應(yīng)用會面臨產(chǎn)品認證周期較長的議題，再加上MCU累積已久的生態(tài)鏈(如開發(fā)工具、量產(chǎn)治具)以及認證費用，故用其它器件替代MCU的門坎相對較高。

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雅特力產(chǎn)品與行銷處長杜立博(Hank)

靈動微電子王維則認為，針對不同市場和不同應(yīng)用，實際操作會有不同。在個別場景下，其它器件替代MCU是可行的。例如在一些簡單的電路應(yīng)用里，用特殊器件替代低端MCU；又例如在高端應(yīng)用里，一些集成了MCU功能的ASSP也能承擔MCU的角色。

但在整個MCU市場容量極大的現(xiàn)況下，想大規(guī)模地推動其它元器件替代MCU，短期內(nèi)很難成功。因為終端客戶需要重新考慮其它器件的自主可控程度、能否兼容、是否穩(wěn)定、成本能否更低等等，做替代不能一蹴而就。

(3)增加實際庫存的潛在風險：

據(jù)峰岹科技(深圳)股份有限公司首席技術(shù)官(CTO)BI CHAO觀察，確實有一些終端公司試圖采用增加庫存的方法，來應(yīng)對MCU供應(yīng)鏈上的風險。但他指出，目前MCU產(chǎn)品的主要問題來自于生產(chǎn)鏈，增加庫存會引起MCU單價的上升，進而對公司的資金流產(chǎn)生壓力。

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峰岹科技 CTO BI CHAO

在市場層面看，賽騰微電子的王宗振指出，增加庫存也只能短時間地應(yīng)對缺貨問題。在現(xiàn)有存量緊俏的行情下，終端的集中增量采購反而會加強市場恐慌，長期看也無濟于事。

綜上所述，《國際電子商情》認為，盡管當前MCU供需波動很大，但采購端的應(yīng)對措施也不能盲從，應(yīng)該綜合自身供應(yīng)環(huán)節(jié)的實際情況，與上游供應(yīng)商一同找出痛點、對癥下藥，才能更安全地度過市場波動期。

國產(chǎn)替代仍存短板，本土原廠出謀劃策

根據(jù)終端采購的投票結(jié)果來看，國產(chǎn)MCU的短板依序是：①產(chǎn)品型號及方案不夠豐富，②品質(zhì)管理體系待完善，③上游產(chǎn)能緊張、無法穩(wěn)定供貨或頻繁*，④品牌知名度不夠，⑤缺乏完善的生態(tài)鏈。

那么如何補齊以上短板？受訪的十家國產(chǎn)原廠已有各自的答案與具體部署。

(1)產(chǎn)品型號與方案上：

上述十家受訪企業(yè)均認同，國產(chǎn)MCU品牌存在“產(chǎn)品型號及方案不夠豐富”的短板。主要原因是國產(chǎn)MCU起步較晚、發(fā)展時間短，而研發(fā)產(chǎn)品又需要相當長的時間。因此，加大研發(fā)投入、豐富產(chǎn)品系列成為國產(chǎn)MCU崛起的必由之路。主要方向有：

*，增強高端領(lǐng)域自給率，布局多元化產(chǎn)品；
第二，產(chǎn)品本身要過硬，無論是技術(shù)層次、產(chǎn)品質(zhì)量，還是性價比等等，用接地氣的產(chǎn)品打動客戶；
第三，提升產(chǎn)品的可移植性和兼容性，降低國產(chǎn)MCU替代的研發(fā)時間成本；
第四，找準市場，提升產(chǎn)品的差異化市場優(yōu)勢；
第五，以客戶需求為先，貼近市場需求，提供產(chǎn)品差異化、個性化、定制化服務(wù)，切勿閉門造車；
第六，引入國際化人才研發(fā)高端智力資源，國內(nèi)、海外市場兩不誤，形成規(guī)模效應(yīng)和持續(xù)產(chǎn)品及技術(shù)迭代能力。
第七，還要有發(fā)現(xiàn)市場的本領(lǐng)，配合敏銳且反應(yīng)速度更快的市場調(diào)研能力。

(2)品質(zhì)管理上：

據(jù)觀察，各MCU原廠均建立了相應(yīng)的品控管理體系，而且管理步驟越來越嚴格，品質(zhì)問題已經(jīng)有極大的改善。牟鑫慧指出，如要進一步提升，本土廠商可以通過如下幾個方面進行努力：

一方面做好自身的控制管理體系，包括從產(chǎn)品的需求定義、投片、封裝及測試各個環(huán)節(jié)的品控；另外一方面，與上下游供應(yīng)鏈的深度合作，持續(xù)發(fā)現(xiàn)、改進品控薄弱項，不斷提升、不斷完善產(chǎn)品交付過程中的產(chǎn)品規(guī)格、可靠性、穩(wěn)定性、一致性等各方面的保障能力。同時也需要與行業(yè)、客戶深入溝通與合作在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求，通過協(xié)同，形成較好的國產(chǎn)MCU在品控方面的保障。

賽騰微電子的王宗振也認同道：“MCU廠家與終端企業(yè)應(yīng)該建立通暢的雙向溝通，MCU廠家需要充分了解終端客戶的需求，同時終端企業(yè)需要給MCU廠家提供參考建議，乃至試錯的機會，從而讓MCU廠家逐步豐富產(chǎn)品型號、逐步提升品質(zhì)管理水平。”

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賽騰微電子銷售副總經(jīng)理王宗振

(3)上游產(chǎn)能配合上：

王維認為，從公司模式來看，越來越多的半導體公司屬于Fabless廠商，因此大家所面臨的產(chǎn)能、供貨等壓力都是相似的。靈動更多的是希望國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)快速成長，整個體量越來越大。屆時本土原廠擁有更多的議價權(quán)利，便能爭取到更多的供應(yīng)份額，那產(chǎn)能壓力便能迎刃而解。

(4)知名度建立上：

峰岹科技BI CHAO認為，相較歷史悠久的海外MCU大廠，國產(chǎn)品牌的知名度較弱是合乎常理的。不過國內(nèi)廠家的優(yōu)勢在于比較接地氣，能充分了解國內(nèi)客戶的需求，并能對國內(nèi)市場的變化做快速的反應(yīng)，所以未來發(fā)展可期。

還有靈動微電子、杰發(fā)科技的受訪者表示，品牌的建立是非常需要時間和投入的。歸根到底，豐富產(chǎn)品型號和方案、狠抓品質(zhì)管理、提升產(chǎn)品性價比，才能使得用戶的口碑越來越好，品牌建立便水到渠成。

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杰發(fā)科技行銷業(yè)務(wù)部總監(jiān) 童強華

(5)完善生態(tài)鏈建設(shè)上：

MCU生態(tài)鏈是一個非常大的話題，所涵蓋的內(nèi)容很多，包括終端客戶使用的各類軟件、硬件，各種開發(fā)工具、開源平臺等。目前這些軟件和工具的自主可控程度還很低。

包括中微半導體、靈動微電子、航順芯片在內(nèi)的受訪者均表示，國產(chǎn)MCU生態(tài)環(huán)境建設(shè)至關(guān)重要。可以吸取國外MCU大廠的成功經(jīng)驗，聯(lián)合更多的國內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、高校研究所，基于用戶應(yīng)用層面一起把生態(tài)鏈建立健全。

MCU行情趨勢尚未明朗, 本土企業(yè)堅定信心再出發(fā)！

至于今后MCU采購行情，《國際電子商情》邀請了采購端和原廠進行預測。

在采購端層面，七成以上的終端企業(yè)認為，此輪缺貨*潮將在2021年內(nèi)結(jié)束；剩下三成的企業(yè)認為會延續(xù)到2022年及以后。

在原廠角度，預測結(jié)果就沒有采購端這般樂觀。中國本土廠商普遍認為，2021年內(nèi)此波行情仍會延續(xù)。

國民技術(shù)、靈動微電子、峰岹科技、極海半導體、航順芯片的受訪人不約而同地表示，造成此波行情的主要因素過多，供不應(yīng)求的狀態(tài)短時間內(nèi)無法徹底解決，所以暫時無法明確推斷缺貨行情何時結(jié)束。

而預測1~2年內(nèi)結(jié)束的原廠代表有：中微半導體、賽騰微電子、杰發(fā)科技、雅特力。他們的推測依據(jù)有：

在產(chǎn)能上，杰發(fā)科技的童強華認為，半導體產(chǎn)能建設(shè)至少需要半年以上的長周期；另外新冠疫情及美國德州暴雪、日本地震等黑天鵝事件使得MCU缺貨持續(xù)惡化。綜合預計此輪缺貨將持續(xù)到2021年底，預計2022年Q1~Q2會有所緩解。

在影響面上，中微半導體夏雨指出，MCU缺貨*已成為全產(chǎn)業(yè)鏈的問題，無論是上游Fabless廠商、封裝廠或是芯片設(shè)計廠商都受到影響，*減產(chǎn)缺貨已是連鎖反應(yīng)，歐美產(chǎn)品、臺系廠商以及國產(chǎn)MCU公司均無一幸免。按照當前的發(fā)展趨勢，預計2021年度供需都難以實現(xiàn)平衡，且不排除這種情況會持續(xù)至未來1~2年內(nèi)。

從疫情因素上考慮，雅特力的杜立博表示，雖然疫苗能讓*疫情逐漸得到趨緩，但仍有許多海外私人企業(yè)是在家辦公，這讓這全球化的供應(yīng)鏈以相對較低的稼動率(產(chǎn)能利用率)來供給不斷攀升的需求。故在這局勢下，缺貨議題恐怕需要等到2021年Q4甚至2022年才趨于緩解。

盡管MCU原廠對市場波動預測謹慎，但對今后的發(fā)展充滿信心，會堅定不移地在看好的細分市場上深耕細作(見下表)。其中，關(guān)注度較高的應(yīng)用及市場有：5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、汽車、工業(yè)、智能家居/硬件等。

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金光一表示，2021年除了會按計劃推出GD32新產(chǎn)品進一步擴展覆蓋度之外，兆易創(chuàng)新已經(jīng)開發(fā)適配于各類型電機的低壓高壓智能柵極驅(qū)動器和電源管理單元(PMU)，信號鏈及高性能模擬外設(shè)等周邊產(chǎn)品，并可與MCU和傳感器聯(lián)動，為客戶提供面向各類細分行業(yè)的應(yīng)用解決方案和一站式服務(wù)。

牟鑫慧介紹稱，國民技術(shù)在MCU方向把成為國產(chǎn)*品牌做為首要目標，同時進入國際市場為發(fā)展路徑，為此形成了全系列、全產(chǎn)品、全應(yīng)用的產(chǎn)品發(fā)展路線。并通過設(shè)立解決方案團隊的增強，在物聯(lián)網(wǎng)、電機控制、智能表計、消費類電子、家電、生物識別、BMS、兩輪電動車等領(lǐng)域各有建樹。

劉濤分享道，極海半導體針對高端工控領(lǐng)域，即將推出基于ARM Cortex-M4/M7內(nèi)核的中高端MCU產(chǎn)品，以及工業(yè)級MCU+安全、M CU+安全認證等組合產(chǎn)品；針對消費電子，將聚集MCU+藍牙、MCU+傳感器、MCU + Wi-Fi等高端物聯(lián)網(wǎng)芯片業(yè)務(wù)。另外，極海還將堅持芯片技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新與突破，布局高價值、高門檻的車規(guī)MCU市場，實現(xiàn)MCU領(lǐng)域的全行業(yè)覆蓋。

BI CHAO介紹道：“峰岹科技將繼續(xù)加強在高性能電機控制技術(shù)的投入，如RISC-V與電機控制引擎雙核專用MCU。同時也將積極投入高端電機控制相關(guān)技術(shù)研究，如伺服、車用芯片、智能IPM等，相信未來有更廣闊領(lǐng)域的IC產(chǎn)品面市。”

在汽車MCU賽道上，本土廠商也將持續(xù)發(fā)力。賽騰微電子已成為國內(nèi)為數(shù)不多的在汽車前裝大批量出貨的企業(yè)，未來將持續(xù)在汽車電子領(lǐng)域投入，豐富公司產(chǎn)品線及配套方案。杰發(fā)科技也將持續(xù)加大研發(fā)投入，爭取推出更多車用MCU產(chǎn)品。目前正在研發(fā)設(shè)計的國內(nèi)*顆功能安全等級的MCU，計劃將于今年下半年正式推出。

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