碳化硅的“上車”之路

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2022-03-17 08:35:06 3

眾所周知，因特斯拉model 3主驅采用全碳化硅模塊，開啟了碳化硅大批量應用的“上車”之路。到目前為止，model 3全球銷售近100萬輛，連續3年榮登全球銷售*車型寶座，足以證明碳化硅上車，在技術、產業及市場等層面都沒有問題。碳化硅模塊的優越性能可以增加汽車5-10%的續航里程，提速更快，充電更快及充電更省電（若配置相同體結的碳化硅OBC），不過價格也更貴。（以上都是與硅器件的比較）

碳化硅“上車”不是獨占性的技術與應用，因為車上早就有了成熟的技術—老大哥“硅”，因此碳化硅“上車”必將引來“硅”的強勢堵截，具體的競爭的“領地”有主逆變器、OBC及DC/DC。當然車上的其他芯片“領地”，如MCU、AI及CMOS圖像傳感器等信息、智能、控制芯片仍然是“硅”的囊中之物，無人能夠匹敵。碳化硅雖然有以上所說的這些優越性能，但這些是不是消費者的硬需求或使用痛點，這就決定了大家愿不愿意為這些好處買單，這其實是個很敏感的市場問題，還是留給市場去解決吧。

另外，汽車產業是個傳統行業，同時汽車安全關系到“生死攸關”的問題，因此供應鏈系統一直是很嚴謹和保守的，所以進入OEM整車廠合格供應商目錄是很困難的，與之相關聯的技術、可靠性及供貨能力門檻都是很高的，及認證周期也是很漫長的。電動汽車脫胎于傳統汽車行業，固然有其新興業態的特征，但以上高門檻及長認證周期特性是一如既往的。我們常聽說的AEC-Q101產品認證、IATF16949體系認證只是進入車規應用的敲門磚，即必備的最低要求，更為嚴苛的是客戶的認證。

現今，除了特斯拉一款車型使用了碳化硅外，比亞迪在BYD漢車型上也采用了全碳化硅模塊主逆變器，在OBC上采用碳化硅技術的大概還有幾十家車企，不過，碳化硅在車用功率器件市場的滲透率也就5%左右，當然現在很多器件廠商，如Wolfspeed、英飛凌、羅姆、安森美等都與Tier1或整車廠在展開各種合作，為碳化硅“上車”做著充分的緊鑼密鼓的準備，因為畢竟這是一塊每年幾百億美金的未來“大蛋糕”，誰都不愿意錯過。

基于以上原因，碳化硅的“上車”之路將是持久的，其市場的滲透速度取決于碳化硅價格的下降速度（核心是碳化硅襯底價格的下降），估計到2030或2035年左右碳化硅在車用功率器件市場的滲透率將達到50%左右，因此碳化硅與硅在車上將長期共存，碳化硅首先會在價格不敏感的中高端車型上迅速鋪開，然后在后期價格下降到一定空間之后殺入市場容量最大的中低端車市場。滲透周期長其實也是個好事情，這樣可以給這個行業更多的時間來成長，同時給“后來者”更多的時間及機會來趕超“先行者”，這恰恰也是我們國產替代最好的境遇。

在這條車規賽道上，誰將最終勝出，我看主要比拼的有以下幾點：

技術為王，*技術不是最先進的技術，而是最好用的技術，低成本高性能的技術，如長晶技術及封裝技術方面，尤其需要突破，一個是關乎買得起的問題，另一個是關乎用得好的問題。

管理為本，一旦進入OEM供應鏈，其需求量是相當可觀的，必須有一個很大的可靠穩定安全的產能來支撐，沒有一套嚴格先進成熟的管理體系，恐怕難以勝任。

合作為魂，車規應用高門檻長周期，其核心是供需之間必須建立牢固可靠的信任關系，只有這樣，才能高效的溝通，快速的解決問題，高效的技術迭代，為客戶制造出安全可靠性價比優異的電動汽車。故在一開始就應該建立襯底外延-器件模塊-Tier1-OEM供應鏈合作聯盟，展開深度的實際合作，逐步建立完備的互信關系。

碳化硅“上車”之路，路漫漫其修遠兮，誰將笑到最后，請拭目以待。

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